Platnost od 1. 1. 2026
Ceník
Pracujeme na principu honorovaného poradenství. Platíte nás za práci a odbornost, ne za prodej produktů.
Poradenství
| Služba | Cena |
|---|---|
| Vypracování finančního plánu | 25 000 Kč |
| Důchodová zpráva | 6 000 Kč |
| Dědický plánObsahuje Krizový plán | 20 000 – 50 000 Kč |
| Majetkový plánObsahuje Finanční plán. Navíc právní, daňové a transakční aspekty. | 80 000 – 150 000 Kč |
| Individuální konzultace | 3 000 Kč/h |
Realizace
| Služba | Cena |
|---|---|
| Aktivace investičního účtu, nastavení strategie, administrativa | 20 000 Kč |
| Zprostředkování pojistných produktů | Provize od producenta |
| Zprostředkování úvěrových produktů | Provize od producenta |
| Zprostředkování ostatních majetkových produktů | Provize od producenta |
Následná péče
| Služba | Cena |
|---|---|
| Servisní péče – pojistné a úvěrové produkty | 850 Kč měsíčně / 9 500 Kč ročně |
| Servisní péče a právní podpora | 990 Kč měsíčně / 10 900 Kč ročně |
| Investiční poradenství při objemu majetku do 2 mil. Kč | 750 Kč měsíčně / 8 200 Kč ročně + 1,5 % p. a. z hodnoty portfolia |
| Investiční poradenství 2–5 mil. Kč | 1,5 % p. a. z hodnoty portfolia |
| Investiční poradenství 5–10 mil. Kč | 1,2 % p. a. z hodnoty portfolia |
| Investiční poradenství 10–50 mil. Kč | 1 % p. a. z hodnoty portfolia |
| Investiční poradenství nad 50 mil. Kč | Individuálně |
| Realizace majetkového plánuSmlouvy, svěřenské fondy, rodinná ústava, nadace atd. | Individuálně hodinovou sazbou dle náročnosti vyčíslené v Majetkovém plánu |
Slevy
Dodatečné slevy jsou individuální podle rozsahu následné realizace výstupů z finanční analýzy a plánu a případného zprostředkování finančních produktů. Všechny ceny jsou bez DPH. Nejsme plátci DPH.
Kontaktujte nás
Začneme úvodním setkáním
Zanechte nám na sebe kontakt a zavoláme vám zpět. Nezávazně probereme vaši situaci, cíle a to, jak by mohla vypadat spolupráce. Úvodní setkání je zdarma a bez závazků.
