Co říkají naši klienti

Realizovaly jsme s Bohunkou celkovou finanční analýzu a nastartovaly investiční strategii. Bohunka je milá, trpělivá a má spoustu informací.

S panem Kosem jsme řešili podrobně kompletní stav financí naší rodiny. Návrhy nám dobře vysvětlil a vše jsme si mohli důkladně promyslet. U životního pojištění jasně zdůvodnil, která rizika jsou nejdůležitější, která lze případně vypustit, a proč.

Bohunka má ve světě financí a pojišťovnictví velký přehled, díky čemu mi zachránila hodně peněz. Uzavřela jsem na pobočce pojišťovny životní pojištění a rok před jeho ukončením mě přesvědčili, že je zastaralé a potřebuje obměnit.

Již delší dobu jsme věděli, že rozložení našich rodinných finančních aktivit není úplně v pořádku. Proto jsme se (na doporučení našich přátel) sešli s finančním poradcem panem Vladimírem Kosem.

Na spolupráci s panem Kosem se mi líbilo se, že mě dokázal přesvědčit o svých znalostech a důvodech pro nastavení mého portfolia tak, jak navrhoval.

Vladimír byl po dlouhé době první finanční poradce, který byl schopen uspokojivě zodpovědět všechny mé dotazy. Částečně tomu přispělo naše velmi podobné smýšlení mj. utvářené na společné alma mater.

Jako mnoho lidí jsem většinu svého života nemyslela na důchod a na potřebu si odkládat či investovat finanční prostředky. Téměř vše jsem utratila, spořila jsem jen něco na dvě stavebka a penzijko.

Požádala jsem Bohunku, aby vedla dopolední workshop na téma "Jak naučit děti hospodařit s penězi" pro mateřské centrum v Říčanech. Mile mne překvapila připravenost semináře, jeho komplexnost.

I když člověk vydělává hodně peněz, nemusí to zdaleka znamenat, že je finančně gramotný a umí s penězi vhodně zacházet. Finanční gramotnost je něco, co musíme v ČR pořád zlepšovat. A začít bychom měli každý u sebe.

Na vašem workshopu oceňuji obsahovou bohatost a pestrost, skutečně jsem se dozvěděl mnoho nových informací. Vše jste dokázali logicky prezentovat, líbí se mi používání konkrétních příkladů. Překvapilo mě, že jsem díky vám změnil názor na některé mé jistoty.

Došli jsme jako rodina do stavu, kdy nám stálo za to přebytek volných peněz zainvestovat. Takový krok vyžaduje velkou důvěru v člověka, který vám má radit. Bohunku Severýnovou znám dlouho. Vím, že, klient bude pro ni vždy na prvním místě.

Nedávno jsem se dostal do situace, kdy jsem k financování nového většího bydlení pro naši rodinu potřeboval vyřídit hypotéku. Navštívil jsem několik developerských projektů a následně i bankovních domů a začal jsem pociťovat nepříjemné příznaky frustrace.

S finančním a pojišťovacím poradcem ve velké společnosti mám neblahou zkušenost. Vše fungovalo bezchybně, dokud jsem pouze pravidelně platil instituci příslušné sumy.

Finančních poradců, jak se sami nazývali, jsem v uplynulých letech potkal několik. Jejich odborná kvalifikace a celkový přístup mě vždy znovu utvrdily v tom, že mi tento druh lidí nemá co nabídnout.

Na základě osobních zkušeností s finančními poradci z minulosti jsme již nevěřili, že bychom mohli najít někoho, kdo by nám finanční produkty nevnucoval a z koho bychom neměli pocit, že nejdůležitější oblastí financování je rychlé uzavření dalších životních…

Na paní Severýnové nejvíce oceňuji, že mluví „lidskou řečí“. Nepohybuji se ve finančním segmentu, a tak pro mě bylo důležité mít poradce, který mi vše dokáže srozumitelně vysvětlit a nasměrovat mě k důležitým otázkám.